Elementi: La Montagna Solitaria con il trono di Erebor (inclusa l'Arkengemma), una catapulta funzionante, una carrucola, una forgia con un forno e un'incudine. Il pezzo forte è la gigantesca figura snodata del drago Smaug.
Minifigure: 5 minifigure (Bilbo Baggins, Balin, Dwalin, Fili e Kili, tutti con abiti da viaggio esclusivi).
